Importazione ed esportazione sostenitori

IMPORTAZIONE

Se hai un elenco di sostenitori che desideri gestire attraverso la nostra piattaforma, puoi semplicemente inserire le informazioni in un file CSV e importarlo nel tuo pannello di amministrazione.

CONSIGLIO: aggiungi i dati direttamente dal file che scarichi da RiseAct per non creare problemi col formato del file

Puoi importare solo file CSV di dimensioni pari o inferiori a 15 MB, separati da virgola.

Puoi scaricare e visualizzare il nostro modello CSV. 

Procedura di importazione

Per effettuare un'importazione di anagrafiche sostenitori procedi in questo modo:

Accedi all'Area Admin: Prima di tutto, entra nell'area di amministrazione del software.

Sezione "Sostenitori": Clicca su "Sostenitori" nel menu laterale.

Pulsante "Importa": Una volta nella sezione "Sostenitori", premi sul pulsante "Importa".

Seleziona il File: A questo punto, ti sarà chiesto di selezionare il file che desideri importare.

Opzioni di Sostituzione: Troverai un'opzione che dice "Sostituisci i sostenitori se hanno lo stesso indirizzo email o numero di telefono". Questa opzione ti permette di decidere se i nuovi dati devono sovrascrivere quelli dei sostenitori già esistenti che hanno lo stesso indirizzo email o numero di telefono.

Premi Importa: Una volta scelte tutte le impostazioni, clicca sul pulsante "Importa".

Risultati via Email: Non appena il processo di importazione è completo, riceverai una mail di conferma all'indirizzo con cui è stato creato l'account RiseAct

ATTENZIONE: effettuare prima un test con una sola riga, per capire se ci sono degli errori nell'importazione

Formato del File per l'Importazione

Le colonne che compongono il formato sono:

• Code: Il codice univoco per identificare il sostenitore. Se già hai assegnatoun codice al tuo sostenitore puoi mantenere la mappatura che hai creato, altirmenti se non hai un codice, non preoccuparti, il sistema ne assegnerà uno automaticamente. Il codice univoco è utile per gestiore i tuoi sostenitori omonimi e non perderti trai dati!
• External Code: da lasciare vuoto
• Donor Type: il campo serve per suddividere i sostenitori in tipologie, attenzione il testo che inserirai dentro la casella deve essere uguale a una delle sclete disponibili: Individuo - Azienda - Famiglia - Gruppo - Organizzazione. Precisare la tipoogia di donatore ti sarà utile per mantenere ordinati i tuoi dati.
• First Name: Il nome del sostenitore.
• Last Name: Il cognome del sostenitore.
• Company: Ragione sociale dell'azienda o comunque azienda collegata al sostenitore (dipende dal tipo di sostenitore vedi colonna 3).
• Date of Bith: inserire la data di nascita del donatore con il formato anno-mese-giorno per esteso
• Place of Birth: luogo di nascita del sostenitore.
• Title: casella di testo libera in cui poter inserire il titolo (esempio Sig. Sig.ra ecc).
• Job: casella di testo in cui poter inserire la profesisone del sostenitore.
• Phone: Il numero di telefono.
• Mobile: 
• Email: L'indirizzo email.
• Tax Identification number: codice fiscale del sostenitore.
• VAT: partita iva del sostenitore.
• Address: Indirizzo del sostenitore (esempio Via delle Rose 11).
• City: La città del sostenitore.
• Province: La provincia dell'indirizzo del sostenitore. Attenzione! è scelta interna dell'organizzazione se inserire la provincia per esteso o il codice, il sistema legegrà entrambi. Per una questione di uso dei flitri si consiglia di usare sempre lo stesso riferimento. 
• Zip: Il codice postale. Attenzione a formattare le caselle come testo, altrimenti rischi che il file elimini 0 davanti.
• Country Code: Il paese di riferimento. Anche qui è a discrezione dell'organizzazione usare il codice del paese (IT) oppure il nome per esteso (Italia), si consiglia di adottare una mappatura unica per tutti i dati da importare.
• Accepts Email Marketing/Accepts SMS Marketing/Accepts Phone Marketing/Accepts Postal Marketing: Questi campi indicano se il sostenitore accetta di ricevere comunicazioni di marketing via email o SMS. I campi devono essere copilati con "yes" oppure "true" oppure "1". Quando le celle sono vuote il sistema imposterà in automatico la privacy con no. 
• Tags: qui puoi inserire le etichette legate al sostenitore. Le etichette sono parole utili per creare delle macrocategorie all'interno del tuo database, ogni organizzione può creare le etichette che vuole a seconda delle necessità. Fai attenzione solo a scrivere le etichette sempre nel solito modo, in quanto il sistema distingue tra minuscole e maiuscole (esempio etichetta "Volontario" è diversa da "volontario" o "volontari"). Le etichette ti saranno utili attraverso i filtri, per includere nelle tue ricerche sostenitori con o senza quel particolare tag.
• Note: questo è un campo di testo libero, puoi annotarti i dettagli che preferisci. A differenze delle etichette non potrai utilizzare questo campo nei filtri. 

ESEMPIO

• Code: 10001
• External Code:
• Donor Type: Individuo
• First Name: Name
• Last Name: Surname
• Company: Metadonors
• Date of Bith: 2000-02-01
• Place of Birth: Firenze
• Title: Sig.
• Job: Fundraiser
• Phone: +39 0800000000
• Mobile: +39 3333333333
• Email: name.surname@yahoo.it
• Tax Identification number: SRNNMA00E17D612C
• VAT: 010000000000
• Address: Via delle Rose 11
• City: Milano
• Province: MI
• Zip: 01250
• Country Code: IT
• Accepts Email Marketing:
• Accepts SMS Marketing:
• Accepts Phone Marketing:
• Accepts Postal Marketing: 
• Tags: volontario
• Note: è volontario per la raccolta fondi 

Se non riesci a importare le anagrafiche rivolgiti all'assistenza o acquista il pacchetto RiseAct dedicato all'importazione dati

ESPORTAZIONE

Puoi esportare i dati dei sostenitori da Sostenitori>esporta

Puoi scegliere se esportare tutto, solo i contatti selezionati oppure quelli corrispondenti ad un filtro che hai configurato.

Il file di export sarà inviato alla casella postale dell'utente Riseact

Il file può essere in CSv oppure in Excel.

Le colonne saranno:

• Code External
• Code Donor Type
• First Name
• Last Name
• Company
• Date of Birth
• Place of Birth
• Title
• Job
• Phone
• Mobile
• Email
• Tax Identification number
• VAT
• Address
• City
• Province
• Country Code
• Zip
• Total Donations
• Total Donated
• Total Payments
• First Donation Date
• Last Donation Date
• Create Date
• Accepts Email Marketing
• Accepts SMS Marketing
• Accepts Phone Marketing
• Accepts Postal Marketing
• Tags
• Note